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一带一路电网建设概念股有哪些?一带一路电网建设概念股解析 . _1

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2019-6-11 20:59| 查看数: 0| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


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  新疆日报19日报道,国家电网出台20条支持新疆电力发展稳定意见,将进一步加大人财物和政策支持力度,支持新疆电网建设。上证报资讯进一步了解到,国网将把新疆作为落实一带一路的重要节点,构建丝绸之路经济带输电走廊,加大与周边邻国的电力项目合作,中巴经济走廊电力互通项目即将启动。股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

  中工国际走出去大战略深化,津巴布韦6千万美元订单落地,继续推荐

  中工国际 002051

  研究机构海通证券 分析师赵健,张显宁 撰写日期2014-11-18

  事项

  中工国际11月14日晚发布公告,与津巴布韦马欣戈市政府签订合同金额为5953万美元供水项目合同,合同工期为33个月。

  简要评述

  1本届政府支持走出去的力度持续加大,不仅一带一路,非洲拉美等地区支持力度也在加大,后续各个部委有望落实细则,处于产业链高端地位显著受益。在国内宏观经济下滑压力面前,为了对冲风险,本届政府积极推动走出去战略,中国对非洲的直接投资近年来上升明显,09到13年年均复合增长4685%。背靠大股东国机集团,中工国际的业务布局与国家战略所涉区域吻合度高,同时其业务模式专注于高附加值环节,提供从工程咨询融资解决工程施工的全链条服务,有望在国际工程市场的竞争中占优。

  2新签31亿美元,为去年全年的245倍,新生效订单也显著超去年,基本面强劲。13年海外业务占收入比接近98%,是最纯正的海外工程标的,受益于一带一路后续的支持政策落地,我们预计新签订单还将持续落地,业绩有望持续回升。

  3新兴污水处理业务蓄势待发。我们认为沃特尔各项能力都较强,正渗透技术已经有商业化应用,应用领域也在不断延伸。我们认为,沃特尔目前正处于从技术领先者向市场领先者转变的过程中,未来随着政策力度加强,市场前景看好。

  4盈利预测及估值。海外业务占98%,且拓展非洲等新兴市场的步伐加快,全球布局趋于完善。目前新签31亿美元(去年全年为127亿美元),为去年全年的245倍,预计在走出去大背景下,后续项目仍将持续落地提振业绩。在新行业领域内多点开花沃特尔正由技术领先者向市场领先者转变,预计收入规模和项目中标将大幅提升。总体而言,已步入业绩回升的收获期。预计14-15年为114和137元,给予15年20倍的动态PE,对应目标价为274元,维持买入投资评级。

  5主要风险经济下滑风险;回款风险;订单推迟风险。

  青松建化景气低迷成本上升使得业绩亏损

  青松建化 600425

  研究机构广发证券 分析师邹戈,谢璐 撰写日期2014-11-03

  披露三季报报告期内完成营业收入2167亿元,同比增长1237%;实现营业利润-395亿元,同比下降91968%;归属母净利润-214亿元,同比增长下降90706%,其中单季度营业收入同比增1162%,归属母净利润同比下降37470%。

  景气度持续低迷成本上升使得业绩亏损。

  3季度单季度归属净利润同比下降37470%(1季度同比增2559%,2季度同比降12195%),业绩下滑趋势明显,主要是由于成本上升以及期间费用的大幅上涨。首先,尽管3季度销量增长带动营业收入同比增116%,但营业成本同比大幅增2289%,使得盈利能力恶化,毛利率由去年同期的129%下降至42%,大幅下降87个百分点,环比第二季度上涨01个百分点。期间费用方面,财务费用率上涨41个百分点至76%,期间费用率则上涨39个百分点至166%,期间费用率的上升扩大了亏损面,使得净利率由去年同期的26%大幅下滑至-63%。值得注意的是,目前在建产线均为7500 规模,有利于发挥规模优势摊销成本和费用,对未来盈利能力提升有一定的积极作用。

  新疆地区需求疲弱,水泥价格低位运行。

  新疆地区需求疲弱,今年以来呈现高位回落一直维持负增长,1-9月新疆地区水泥产量累计增速同比下滑985%,增速与去年同期相比大幅下降2955个百分点。需求疲弱叠加区域内新增产能投产放量,使得新疆地区水泥价格维持在近年来的历史低位,仅为320元吨。

  短期来看,10月是传统的水泥需求旺季,但是新疆地区水泥需求没有明显改善,依旧呈现疲弱态势,不足以支撑价格上行,水泥价格短期将依旧维持低位。中长期来看,受丝绸之路经济带等西部大开发的利好政策催动,新疆地区城镇化率将获得较大提升,基建将迎来投资高峰期,由此推动疆内水泥量价同步提升。

  投资评级维持持有评级。

  中长期来看,丝绸之路经济带以及西部大开发政策的逐步落地,新疆水泥市场仍有较大增长空间,而作为兵团旗下企业,是兵团水泥资产的整合平台,而海螺水泥的管理输入将提升的竞争力;短期来看,今年新疆需求意外下滑,同时叠加区域供给市场,新疆水泥价格持续低迷,盈利也进一步恶化,不过我们认为目前区域市场已处于底部,明年新疆市场存在改善预期;我们预计2014-2016年 EPS 分别为 001021043,维持持有评级。

  风险提示新疆区域需求持续下滑,新投产能超预期,原材料价格大幅上涨。

  西部建设上半年业绩下滑,下半年将大幅回升

  西部建设 002302

  研究机构宏源证券 分析师王钦,顾益辉 撰写日期2014-08-20

  投资要点

  上半年营业收入 425亿元,同比增长23%;归属上市股东净利润1592万元,同比下滑85%;EPS003元。

  预告前三季度净利润变动幅度-40%~10%,净利润区间15-28亿元,意味着第三季度净利润区间13-26亿元。

  报告摘要

  上半年增收但利润下降,下半年有望大幅改善。上半年营业收入实现23%的增长,但净利润却下滑85%,原因三点①毛利率从去年上半年1122%下滑至1031%,主要在于季节性因素导致产能利用率不能有效释放以及沙石骨料等原材料价格上涨,下半年由于两个季度都是旺季,需求好于上半年,毛利率会有所回升。②期间费用率从去年上半年547%上升至651%,主要是科研费从去年的3800万元大幅增加至8700万元,这是偶发性的增加,不会是常态。③资产减值损失从去年上半年068亿元大幅增加至098亿元,但由于商混前三季度垫资四季度回笼资金的特点,下半年资产减值损失有望冲回。分季度看,一季度亏损明显扩大外,而季度净利润基本恢复至15亿元,三四季度我们预计单季净利润有望在15亿元以上。   

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