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体育概念股龙头股:浙江体育局联手阿里体育 概念股腾飞在即 . _1

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2019-5-15 17:48| 查看数: 1| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


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  浙江省体育局和阿里体育15日在杭州联合召开发布会,宣布签署战略合作,用高科技互联网特色提升杭州马拉松的影响力共同打造智慧杭州亚运会,以及建设和运营浙江省全民健身智慧云平台,将智慧体育理念深入浙江全省体育产业。截至目前1340分,板块涨幅129%。个股表现如下



  消息面上,2022年第19届亚运会场馆及设施建设正式拉开序幕。2010年的广州亚运会总投资1200多亿人民币。亚运会比赛时间只有短短15天,但为这15天所做的准备工作,则是一项改善城市综合面貌的长期工程。

  当代明诚:启动非公开增发并购新英体育

  当代明诚 600136

  研究机构光大证券 分析师王铮 撰写日期2017-09-25

  动态:启动非公开增发并购新英体育,深度绑定新英管理层。

  公告拟以现金收购新英体育,预计作价5亿美元(约3432亿元人民币)。新英体育为国内领先的专业体育版权运营,拥有20102011赛季至20182019赛季英超联赛在中国大陆及澳门地区的全媒体独家转播权,以及20182022年欧洲杯足球赛新媒体版权和赞助权益。2017年9月22日,启动非公开增发,拟募集不超过20亿元人民币资金,非公开对象为当代集团李建光喻凌霄李红欣蒋立章;其中当代集团为大股东,李建光喻凌霄为新英体育股东及高管,蒋立章为当代明诚体育板块负责人。李建光认购金额不超过55亿元,喻凌霄认购金额不超过45亿元。全部募集资金用于收购新英体育100%股权。

  分析:体育业务资源协同迎释放,盈利快速规模化。

  1收购新英开曼17年PE约14倍,大股东提供流动性支持。新英体育2017全年预测净利润可达243亿元,则本次交易对应2017年PE约141倍,估值合理。本次跨境收购大股东武汉当代集团将提供流动性支撑。

  2新英体育版权运作能力突出,分销收入处于快速上升通道。新英体育商业模式成熟,以版权分销为核心,付费同步发展;受益于视频用户付费习惯的持续养成视频龙头对于优质体育版权资源的争夺,版权分销收入处于快速上升通道;2015年新英体育前3大版权客户支出在5000万量级,至2016年已快速上升至1-25亿量级。

  3与苏宁合作整合新英团队,垄断9年英超运营。已公告与苏宁体育成立合资,苏宁版权方将授予合资2019-2022年英超等欧洲足球赛事版权在约定地域范围内的独占分销权。

  4本次非公开增发预计2018年实施,新英管理层锁定期至2021年,且认购额度较大,资金成本高;本次增发与新英管理团队深度绑定,显示了新英核心管理层对于进入当代明诚后可持续发展的信心与预期。

  投资建议:预测2017-2019年影视+体育营销净利润分别为211265327亿元;备考净利润为291亿(考虑融资成本)509亿583亿,EPS分别为060087(摊薄后)100(摊薄后)元。作为国内稀缺的体育产业龙头,今明两年业绩有大幅增厚潜力,以2018年备考业绩25倍PE为目标估值,给予目标价2175元,给予买入评级。

  

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