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下周机构看好的股票:7月17日周一机构一致 看好的十大金股 .

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2019-5-15 13:21| 查看数: 1| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


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  金贵银业:获取上游资源 业绩高增可期

  类别研究机构东兴证券股份有限研究员林阳日期2017-07-14

  事件:

  以自有资金和专项贷款38亿交易对价收购西藏俊龙矿业100%股权,俊龙矿业将成为全资子。俊龙矿业持有西藏自治区国土资源厅颁发的西藏自治区墨竹工卡县笛给铅矿区铅多金属矿详查探矿权(探矿权证号:T54120090602030860)西藏自治区墨竹工卡县邦达铜矿普查探矿权(探矿权证号:

  T54120090502028467)。

  主要观点:

  1加强上游资源远景储备。

  标的俊龙矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源,其中:笛给铅多金属矿详查探矿权位于拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡,勘查面积298平方公里,截至2015年9月30日:详查区共获取P+Z(332+333)矿石量36971万吨,金属量4562万吨,P1168%,Z066%,P+Z1234%;其中(332)P+Z金属量2280万吨,所占矿床总金属量(332+333+334)的4693%;(333)P+Z金属量2282万吨,所占矿床总金属量(332+333+334)的4697%;

  邦达铜矿普查探矿权位于拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡,勘查面积1488平方公里,由于勘631查面积较大,目前只是根据国家最低标准进行了普查,还需进一步详查勘探。此外,俊龙矿业现有矿区内延伸的矿脉矿带尚有较大找矿强力。俊龙矿业与原有金和矿业同属一个矿脉,地理位置接近,金和矿业承担的是近期的资源供给,俊龙矿业承载的是远期的资源储备,两者协同开发的叠加效应对的资源长期可持续发展具有重要的意义。

  2进入业绩快速增长期。

  银价下跌对业绩没有实质性影响,金和矿业业绩承诺保证连续三年上游资源业绩贡献,产能集中于回收冶炼环节,白银产能从600吨提升到2000吨,黄金产能有12吨提升到5吨,铜产能13万吨,铅产能11万吨,3万吨锑综合回收能力。下游扩大深加工,依托中国银都金贵白银城项目,开展工业旅游,开创自主品牌,目前生产的主要产品为标准银条银币民族银器时尚首饰宗教银器家用银器以及高档银质艺术品等,潜力巨大。

  结论:

  近看产能释放,中看资源放量,远看下游深加工,业绩高增长带来估值优势,我们预测2017-2019营收分别为1037亿1474亿1763亿,净利润分别为391亿493亿539亿,EPS分别为070087095,对应的PE分别为26倍21倍,19倍。维持强烈推荐评级,6个月目标价275元。

  

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