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益丰药房公告点评:今日资本继续长期持有,凸显公司长期投资价值 . _1

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2019-5-14 21:18| 查看数: 7| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


益丰药房(603939)  股票配资行业事实上是在逐渐发展,不断增加时代的新元素的。在股票配资刚刚兴起之时,线下模比较常见,现在线上模式已经凭借方便快捷的特点逐渐取代的线下模式。股票杠杆在资金安全方面,线上点买也更胜于线下模式。


  事件

  发布公告通知,由于股东今日资本计划长期持有股份,在原基金面临期限届满的情况下,将由新募集的基金通过认购原基金增发的股份来实现继续间接持有的目的。

  点评

  发展前景获战略股东长期看好,有利于稳定股东结构。本次股东变动显示今日资本对发展前景持积极态度,而长期持有策略也有利于稳定股东的结构,避免对股价造成过大的波动。

  也是今日资本众多成功投资案例之一。今日资本是私募股权投资领域的知名机构,在互联网餐饮食品消费和新零售领域有众多成功案例,包括京东美团大众点评(现为合并为美团点评)携程网真功夫等。从投资回报来看,今日资本初始投资约2亿人民币,按20181105收盘价计,其持有股份市值达385亿元,投资回报率高达182倍,年化投资回报率达到389%。我们认为也可认为是今日资本众多成功投资案例之一。

  今日资本对新零售转型可能有良好助益。今日资本创始人为徐新女士,同时也是现任董事之一,参与重大的战略决策。基于徐新女士在新零售领域的经验和资源,我们认为其在关于新零售的战略指引方面可能有较好助益,如发展药店O2O配送无人药柜等新兴领域。

  今日资本继续长期持有,凸显长期投资价值

  维持18-20年预测EPS为118165210元,同比增长42%40%27%,现价对应18-20年PE为433124倍。今日资本继续长期持有,凸显长期投资价值,维持买入评级。

  风险提示

  并购整合不及预期;新建或并购速度不及预期;并购估值持续提升风险。
  

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