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下周机构看好的股票:5月15日周一机构一致 看好的十大金股 . _1

发布者: 静待花开 | 发布时间: 2019-5-14 20:18| 查看数: 4| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


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  金地集团(1103 +046%,买入):销售良好增长稳健 多元发展相辅相成

  类别研究机构申万宏源(557 +164%,买入)集团股份有限研究员王胜日期2017-05-12

  报告期内营收下滑,利润增长较快,销售良好,符合预期。2017Q1,实现营业收入584 亿元,同比下降131%;归属于母净利润87 亿元,同比上升1602%。实现销售金额3326 亿元人民币,同比增长630%;销售面积1682 万平米,同比增长217%。

  一季度竣工面积缩减导致结算收入下降,受结算项目高毛利率与高权益比例影响,盈利水平回升显著。营收下滑主要原因是2017 年一季度竣工面积272 万平,同比下降452%,导致结算面积下降了480%。毛利率356%,较去年同期增加了10 个百分点,毛利率的回升得益于东莞湖山大境等高毛利项目进入结算期。同时2017Q1 的销售均价19774 元平米,同比增长334%,销售均价的增长对高毛利率的持续起到支撑作用。

  同时,报告期内少数股东损益占比160%,较去年同期下降了322 个百分点。

  新增项目储备主要分布于长三角城市圈,抗风险能力强。2017Q1 拿地谨慎,一季度获取土地计容建筑面积约841 万平,成交金额602 亿元,仅为同期合同销售额的181%。

  但是新增项目区位合理,分布在江苏太仓浙江金华等都市圈内,抗风险能力强。

  预收账款充足,2017 年业绩有保障,财务状况稳健。2017 年Q1 预收账款3442 亿元,同比增长175%,充足的预收账款为2017 年业绩提供保障。剔除预收账款后的实际资产负债率为580%,较去年同期略微下降025 个百分点,处于行业较低水平。持有货币资金2108 亿元,是短期借款及一年内到期的长期借款的27 倍,现金流充沛。三费率有一定增长,主要是规模扩大带来管理费用支出加大(34 亿元),同比增长466%。

  2017Q1 三费率842%,较去年同期增长了19 个百分点。

  探索商业地产金融业务蓝海,多元发展相辅相成。旗下子金地商置收购广电地产,迅速扩张;房地产基金稳盛投资稳步发展;全资物业集团金地物业积极外拓;已在美国核心城市获取多个项目,总可租售面积突破20 万平米,国际化工作扎实推进。

  维持增持评级,维持盈利预测。2016 年业绩表现出色,项目获取与销售进度高于预期。

  项目储备优质,在房地产调控趋严的背景下,谨慎的经营计划和稳健的资产负债表能够带来更高的抗风险能力。预计2017-19 年营收639174848539 亿元,归母净利润为669708743 亿元,对应EPS 为148157164 元。

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