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平安好医生各业务快速增长,大和维持予其“买入”评级

发布者: 寻找答案 | 发布时间: 2018-9-6 15:07| 查看数: 19| 评论数: 0 |帖子模式 |只看大图 |关灯


  平安好医生(01833)公布上半年业绩,主要由收入及MAU快速增长等因素带动,上半年集团亏损取得同比收窄。  

  财报显示,平安好医生2018年上半年营业收入为11.23亿元,同比增长150.3%;截至6月末,公司注册用户数达2.28亿,较2017年末增长3520万;期末MAU达4860万,同比增长50.9%;上半年日均咨询量达53.1万,同比增长58%。

平安好医生

  平安好医生各项业务的快速发展,源自公司把握行业发展机遇,各项战略持续稳步落地,构建了一站式、轻资产的医疗健康生态平台。2018年上半年,平安好医生从用户的医疗和健康需求出发,以人工智能(AI)辅助的自有医疗团队为基础,为用户提供便捷优质的一站式医疗健康服务。同时,平安好医生积极探索商业保险合作模式,协助保险公司实现用户健康管理,提升风险管控水平。

  在披露中报的同时,平安好医生还宣布,为积极推进国际化战略,已与Grab共同设立东南亚国际合资公司,借助Grab在东南亚强大的互联网用户和流量优势,将平安好医生的优质医疗服务与AI技术对外输出,开拓东南亚互联网医疗健康市场,为建立“全球最大医疗健康生态圈”打下坚实的基础。

  大和称,平安好医生上半年收入占去年全年60%,并达到今年预测收入35%。根据过往经验,电商业务于下半年的收入远高于上半年,而2017年上半年的收入只占2017全年的24%。

  大和称,平安好医生于上半年推出“就医360产品”,明显吸引了家庭医生及健康商城的用户流量及收入,该行预计有进一步扩张的空间

  360三大产品主要包含员工体检、在线医务室和团体健康,平安好医生能为企业用户的员工提供7*24小时全方位的健康管理服务,实现从企业员工健康管理、到亚健康管理、再到疾病咨询管理、最后到健康保险产品的全覆盖。

  大和表示维持予平安好医生“买入”评级,目标价62元不变。另外,该行调整集团2018至20年收入-7%至+4%。

  平安好医生的业务表现可圈可点,综合国内对互联网医疗政策、既定的市场,以及首份“财报”来看,平安好医生收入增长的确定性非常之大。

  

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